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钴接下来依然会是全球资本市场最炙手可热的投资品之一威尼斯平台登录,全球新能源汽车市场的爆发很可能发生在两年之后

10 11月 , 2019  

这给上游的资源开采商们重新带来了希望。过去三年,因为起伏巨大的价格差,这一小金属品种吊足了大宗商品市场参与者们的神经。

这给上游的资源开采商们重新带来了希望。过去三年,因为起伏巨大的价格差,这一小金属品种吊足了大宗商品市场参与者们的神经。

  同样在刚果金加丹加省,洛阳钼业运营着一家规模很大的铜钴矿山Tenke。2016年11月,洛阳钼业以26.5亿美元从美国自由港麦克米伦公司(Freeport-McMoRan)购得位于刚果金的Tenke铜钴矿项目56%股权,自此跃升为全球第二大钴金属供应商。

和欧亚资源集团一样,嘉能可是全球最大的钴金属供应商之一。在非洲刚果金(全球最大的钴金属产地),这些公司拥有产能巨大的钴矿。事实上,如果加上近年进入刚果金掘金的中国企业,钴金属的供应市场被认为已经处于饱和的状态。

目前,新能源汽车在钴的总消费量中占比只有不到20%。王文涛表示:“常远看,我们对新能源产业依然充满信心。我们预测,2021-2023年新能源汽车在全球市场的渗透率会开始加速。即便在此过程中,技术的进步使得钴的单位用量有所减少,但只要在使用,电动汽车基础增量起来,钴价就会跟着起来。”

  宋本告诉经济观察报,过去,他们开采出来的钴,一部分作为合金和高端材料去往了日本和韩国,另一部分则主要用作电池的原料,运往中国等地区。随着中国制造能力的提升,不同用途的钴金属都开始更多地被送往中国。

朱黎杰向经济观察报分析认为,发生于2016年—2017年的史无前例的钴金属上涨行情,是全球经济共振的结果——这既包含了全球其他地区的经济复苏,也包括了中国经济的好转。

4月25日,前来参见中国“一带一路”峰会的宋本告诉经济观察报,他预计,关于钴更大的需求会发生在下一年。“生产电动车需要提前一年筹备购买钴金属原料。从非洲把钴开采出来,运到约翰内斯堡,再通过海运运输至中国,由中国生产电池,并装至电动车内,再将电动车卖到消费者手里,这需要12个月的时间”,宋本向经济观察报介绍说。

  2016年和2017年,这家来自哈萨克斯坦的矿业公司分别从刚果金开采了5100吨和2500吨的钴金属。宋本坚信,新能源汽车将使得这一金属在未来几年爆发出巨大的需求。

朱黎杰称,“历史高峰的出现,需要具备前提条件。首先,钴应用技术的发展还没有那么快(这意味着生产一辆车需要消耗较多的钴金属),其次经济持续上行,再者生产商没有大量库存的抛售。”

在宋本看来,受到中国低碳经济战略的驱动,有助低碳经济的钴处于持续的利好当中。不光是电动车类的新能源产能的增长,“去中心化”的整体大方向也会催生更多的能源工程。宋本认为,中国在新能源领域会扮演一个领头羊的角色,中国市场会保证这些金属原材料的需求。

  钴,是动力电池不可或缺的一道关键性材料。全球电动汽车革命刺激了钴金属的需求,不过,在2018年4月,钴的价格却形成了一道分水岭。在此之前一年,钴的价格经历了大幅的攀升,成为涨势最为凶猛的金属品种,此后8个月的时间内,钴价又一路下滑,直至腰斩。

欧亚资源集团CEO宋本坚信,从现在开始,钴的价格表现将会越来越好,不再令他失望。

(图片来源:全景视觉)

  经济观察报了解到,目前,仅在刚果金地区参与铜钴开采的中资企业就有20多家。这其中,即有洛阳钼业、金川集团、紫金矿业(行情601899,诊股)这样的知名大型矿企业,也有不为外界熟知的中国企业。钴价的快速上涨,驱使着这些企业涌向刚果金。

目前,新能源汽车在钴的总消费量中占比只有不到20%。王文涛表示:“常远看,我们对新能源产业依然充满信心。我们预测,2021-2023年新能源汽车在全球市场的渗透率会开始加速。即便在此过程中,技术的进步使得钴的单位用量有所减少,但只要在使用,电动汽车基础增量起来,钴价就会跟着起来。”

从2016年底至2018年3月,钴的价格一路飙升,成为所有金属大宗商品中表现最为惊艳的品种。但从2018年4月开始,钴又开启了“跌跌不休”的行情,这种跌势一直持续了一年。

  2018年3月,钴价上升至过去十年来的顶峰。刚果金宣布,对该国2002年的矿业法进行了修改,增加了对钴、铜以及黄金的特许权使用费,并引入了新的税收,新的矿业法将钴和铜的特许权使用费从2%上调至3.5%,上涨幅度达到75%。同时,该法建立了“战略”矿物类别,税费为10%。

上海千钴实业总经理王文涛认为,经历了前几年全球的产能投入,如今钴的市场供应量增幅很大,未来几年钴都会处于供大于求的局面,他判断,未来三年内,钴只有阶段性上涨,没有趋势性机会。

王文涛、朱黎杰、潘超等人士均预测,2020年之后,全球的新能源汽车势必进入爆发的临界点。现在,包括欧亚资源集团、嘉能可,以及大量来自中国的资源开采商,已经为此做足了准备。

  不过,眼下,和需求空间相比,让宋本更关心的是新能源汽车的增长速度。“是增长得特别快,还是一般的快,这决定了市场的供需形势,也就决定了钴金属的价格。现在,对于电动汽车的增长究竟有多少,市场持不同的观点。”宋本说。

这种涨幅或许不会是一个长久的现象,至少在目前阶段。包括上海千钴实业总经理王文涛、行业分析人士朱黎杰、潘超等人在内均预计,全球新能源汽车市场的爆发很可能发生在两年之后,届时,钴这一金属品种很可能迎来真正的狂欢——不过,前提是新能源电池的生产技术不会出现革命性的变化。

欧亚资源集团是一家全球性的金属矿产开采供应商,钴是其重要的资源品种。在宋本看来,在中国,不仅电动车,所有需要钴的领域都增长很快,这给钴的需求带来了空间。根据乘用车市场信息联席会的数据,仅在过去一年,中国市场的电动车就增长了90.4%,达到99.3万辆,这带动了电池的增加,而钴则是电池组件中不可或缺的金属材料之一。

  联知资讯钴锂分析师潘超向经济观察报分析认为,未来一年,钴供大于求的形势依然不能令人乐观。“高价刺激了大量的项目规划,这些项目集中于刚果金,而具有增长计划中的矿业公司,中、外公司概莫能外。”潘超预计,至少未来一年内,钴供大于求的形势很难改变。而中长期钴这一金属能否重回上升的轨道,需要看新能源汽车和钴产量的增长,二者谁会跑在前面。

尽管,没有精确的数据用以衡量中国需求目前在全球钴消耗当中的占比,但可以肯定的是,中国是影响全球钴需求变动的关键地区之一,这是因为,无论在新能源汽车领域、手机还是工业品的生产和消费领域,中国都占据了巨大的体量。

潘超则听闻,来自另一家矿业巨头嘉能可的一批钴矿,将很快通过海运达到中国的市场。

  如果比照8个月之前,现在的钴价很难让宋本高兴起来。从今年4月开始,这一金属的价格开始从高处下滑,至今已经从最高时的一吨66万元降到了现在的一吨30多万元。

从2016年底至2018年3月,钴的价格一路飙升,成为所有金属大宗商品中表现最为惊艳的品种。但从2018年4月开始,钴又开启了“跌跌不休”的行情,这种跌势一直持续了一年。

和欧亚资源集团一样,嘉能可是全球最大的钴金属供应商之一。在非洲刚果金(全球最大的钴金属产地),这些公司拥有产能巨大的钴矿。事实上,如果加上近年进入刚果金掘金的中国企业,钴金属的供应市场被认为已经处于饱和的状态。

  经济观察报 记者 李紫宸 钴的开采商们在等待着新一轮的爆发期。

不过,朱黎杰也强调,不确定性也隐藏其中,技术的革命性变化正是最大的变量。目前,已经有中国的主流企业在研发新一代的电池技术,而这种电池技术试图不再倚赖代价昂贵的钴金属。

尽管,没有精确的数据用以衡量中国需求目前在全球钴消耗当中的占比,但可以肯定的是,中国是影响全球钴需求变动的关键地区之一,这是因为,无论在新能源汽车领域、手机还是工业品的生产和消费领域,中国都占据了巨大的体量。

  12月19日,身在北京的欧亚资源集团CEO宋本介绍,2018年,他平均不到两个月就要往返刚果金一趟。

经历了为期一年的低谷徘徊之后,钴金属在过去的一个月中迎来了久违的“小阳春”,钴的价格开始出现明显的回升,一个月内的涨幅超过10%。

不过,朱黎杰也强调,不确定性也隐藏其中,技术的革命性变化正是最大的变量。目前,已经有中国的主流企业在研发新一代的电池技术,而这种电池技术试图不再倚赖代价昂贵的钴金属。

  矿山行将投产


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